摩根士丹利表示 ，其月度数据追踪指标显示 ，从8月初至中旬，苹果公司AppStore的净收入同比下滑0.6% ，这是四年以来首次出现同比下降。
苹果应用商店收入罕见下滑
由埃里克·伍德林（ Erik Woodring）牵头的大摩分析师团队指出 ，依据Sensor Tower最新数据，经测算 ，截至8月17日 ，App Store本月迄今净收入同比下降0.6%；对比6月份，增速回落170个基点 。
从苹果本财季初（6月末）截至8月17日，苹果季度App Store收入同比增速仅为0.5% ，低于摩根士丹利给出的1%的同比增长预测 ，差值为50个基点 。
分析师进一步表示，这会使得摩根士丹利对苹果本财季的服务业务收入9.5%的同比增长预估面临约20个基点的下行压力 ，对应收入缺口约4500万美元；而市场一致预期该业务同比增速为10.7%。
展望后市 ，分析师认为，受App Store分成率走低 、外部跳转链接 、游戏需求疲软以及汇率等不利因素影响 ，苹果服务业务的增速短期内难以实现显著回升 。不过分析师也提到 ，AppleCare调价举措仍将带来部分正向对冲 。
此外，伍德林及其团队称 ，今年（自然年）第三季度iPhone生产规模维持5400万部不变 ，对应截至9月财季的出货量约5800万部；iPad生产规模下调100万部，说明在涨价之后 ，产品需求呈现出小幅的费用 弹性。
电脑市场需求加速萎缩
分析师表示 ，根据其大中华区科技硬件团队的最新预测，受需求疲软与供给约束双重影响，7月笔记本电脑ODM（原始设计制造商）的产量同比下降24% ，创下40个月以来笔记本ODM最大同比跌幅 ，同时也比摩根士丹利的预期低4% 。
分析师称，这预示PC市场的需求正在加速萎缩 。
各大厂商云资本支出有望提高
伍德林团队还表示：“我们的云资本支出追踪数据近来 指向2027自然年38%的同比增速 ，市场一致预期总规模为1.39万亿美元 ，而摩根士丹利的预测为1.61万亿美元，意味着市场对资本支出的一致预期仍有进一步上调空间。”
分析师称 ，纳入最新市场一致预期更新后 ，2027自然年资本支出（capex）预测上调幅度靠前的企业分别为：Alphabet（+178亿美元）、Meta（+88亿美元） 、微软（+75亿美元） 、亚马逊（+60亿美元）以及Nebius（+50亿美元）。
分析师同时将SpaceX纳入云资本支出追踪统计范围，该企业2027年将新增1209亿美元资本支出（同比增加620亿美元） 。
伍德林团队指出 ，综合来看 ，市场一致预期下2027年云业务现金资本支出总额现已达到1.39万亿美元；据此测算，全球前15大云厂商整体资本密集度（即资本支出占营收比重）为38.6% ，较本月早些时候提升380个基点 。
（文章来源：财联社）
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